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北京京运通科技股份有限公司 关于“16京运01”公司债券回售

北京京运通科技股份有限公司 关于“16京运01”公司债券回售
发布日期:2019-11-08 08:51:57 信息来源:管理员 访问: 2067

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●返回代码:100929

●回头客缩写:北京回头客

转售价格低:100元/张

●退货申报日期:2019年9月19日、9月20日和9月23日

●转售资金发行日期:2019年10月24日

特殊提示:

1.根据发行人在北京京云通科技有限公司2016年公开发行公司债券(一期)招股说明书(以下简称“招股说明书”)中提出的提高票面利率的选择,发行人北京京云通科技有限公司(以下简称“公司”)选择在债券存续期第三年年末将票面利率提高330个基点至7.30%,债券存续期结束后2年内票面利率保持不变。

2.根据招股说明书中设定的投资者回购选择权,本期债券持有人有权选择在回购报告期内申报,根据面值回购所持有的全部或部分本期债券,或选择继续持有本期债券。

3.本期债券持有人可根据本公告的规定,在转卖报告期(2019年9月19日、9月20日、9月23日)内申请转卖全部或部分本期债券。债券持有人的转售申报经确认后不得撤销,相应公司债券的总面值将被冻结交易。转卖申报日未申报的,视为放弃转卖选择权,继续持有本期债券,接受公司提高本期债券票面利率和增加幅度的决定。

4.公司这次不会转售卖出的债券。

5.当前债券持有人的退货申请经确认后不能取消。相应的债券将被冻结,直到该回报执行后相应的债券被取消。

6.本公告仅简要说明与本次发行持有人所持债券转售申请相关的事项,不构成转售申请。本次发行债券持有人请通过上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站查阅相关文件,了解债券转售的详细信息。

7.该转售基金的发行日期是指公司向已有效申报转售的本期债券持有人支付本金和本期利息的日期,即2019年10月24日。

为确保债券持有人回购期权相关工作的顺利进行,现就相关事宜公告如下:

一、本期债券基本信息及票面利率调整

1.债券名称:北京京云通科技有限公司公开发行2016年公司债券(一期)。

2.债券缩写和代码:北京云01 16和136788。

3.发行规模:12亿元人民币。

4.债券期限(Bond Term):当前债券是一种5年期固定利率债券,有在第三年年末提高息票利率的选择权,也有投资者回购的选择权。

5.债券利率:当前公司债券的票面利率在债券存续期的前三年保持不变。如果发行人行使提高票面利率的选择权,部分未转卖债券的票面利率应为债券存续期前3年的票面利率加上债券存续期后2年的调整基点。

6.起息日期:2016年10月24日。

7.付息日:本债券付息日为2017年至2021年每年10月24日。如果投资者行使回购选择权,从2017年至2019年,部分回购债券的利息支付日期为每年10月24日。法定节假日或休息日的,顺延至其后第一个交易日;每次支付利息都不收取利息。

8.支付日期:本期债券的支付日期为2021年10月24日。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期将为2019年10月24日。法定节假日或休息日的,顺延至其后第一个交易日;在延长期内,付款将不收取利息。

9.利息登记日期:本期债券的利息登记日期按登记机关的有关规定办理。在利息登记日市场关闭后登记的本期债券持有人有权获得利息登记日计息年度持有的本期债券的利息。

10.还本付息及支付金额:本期债券每年计息一次,复利除外。利息每年支付一次,本金到期后偿还一次。最后一期的利息与本金一起支付。

11.提高票面利率的选择:发行人有权决定在当前债券期限第三年结束时提高票面利率2年。发行人将在第三个计息年度付息日之前,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布是否提高本期债券票面利率和提高幅度的通知。如果发行人未能行使提高本期债券票面利率的选择权,本期债券下一期的票面利率将保持不变。

该公司选择将当前债券的2年期票面利率提高330个基点,至7.30%。

12.投资者的回购选择权(Option to Sell Back):发行人就是否提高本期债券的票面利率及提高幅度发布公告后,投资者有权选择在本期债券第三个计息年度的计息日以票面价值将所持有的全部或部分本期债券回购给发行人。债券第三个计息年度的付息日为转售付息日。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规则完成转售支付。

13.退市申报(Back Sale Declaration):自发行人发布是否提高当前债券票面利率和提高幅度的公告后,债券持有人可以在退市申报期内通过指定方式进行退市申报。债券持有人的转售申报经确认后不得撤销,相应公司债券的总面值将被冻结交易。转卖申报之日未申报的,视为放弃转卖选择权,继续持有本期债券,接受上述提高票面利率和本期债券增加幅度的决定。

债券存续期间第三个计息年度的付息日为转售付款日,公司将按照上海证券交易所和登记机关的相关业务规则完成转售付款。该公司将及时宣布此次转售的结果。

14.发行时的信用评级和信用评级机构:经联合信用评级有限公司综合评估,发行人的主要信用评级为aa,当前债券的信用评级为aa。

15.最新跟进信用评级及评级机构:根据联合信用评级有限公司的综合评估,公司主要信用评级为aa,评级前景稳定。当前债券的信用评级为aa。

16.债券受托人:西部证券有限公司

17.票面利率调整:本期债券存续期第三年年末,公司选择将票面利率上调330个基点至7.30%,并在本期债券存续期后的两年内(2019年10月24日至2021年10月23日)保持票面利率在7.30%。

二.零售业实施办法

1.投资者的回购选择:投资者可以选择不回购、部分回购或全部回购。

2.退货代码:100929

3.回头客的缩写:北京回头客

4.返回日期:2019年9月19日、9月20日和9月23日。

5.转售价格:面值100元。以1000元为转售单位,转售金额必须是1000元的整数倍。

6.回笼方式:债券持有人可以选择将全部或部分债券回笼给公司,并在报告期内通过上海证券交易所交易系统回笼。退货销售可以在同一天取消。每天收盘后一旦确认,返销就不能取消。如果当日申报失败,或有剩余债券未申报转售,转售申报可在第二天继续进行(仅在转售申报期内)。

7.选择回购的债券持有人必须在回购报告期内进行报告。逾期未办理回购申报手续的,视为债券持有人放弃回购,同意继续持有本期债券。

8.部分回购债券的支付日期:2019年10月24日。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申请转售的债券持有人办理付款。

9.公司这次不会转售卖出的债券。

三.出售部分债券的付款安排

1.转售资金分配日期:2019年10月24日。

2.部分回购债券享有2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息,利率为4.00%。该债券每手支付的利息(面值:1000元)为40.00元(含税)。

3.支付方式:公司将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申请和登记结果,对本期回购的部分债券支付本息。回购资金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入债券持有人开户的证券公司注册公司储备账户,并在收到回购资金之日由证券公司转入证券公司债券持有人资本账户。

四.转售价格

根据招股说明书的相关规定,转售价格为债券的面值(100元/件)。

五、销售申报日期

本次转售的申请日期为2019年9月19日、9月20日和9月23日。

六.本次销售报告日的交易

本次发行的债券将在本次转售的报告日继续交易。

七.回购申请程序

1.申请转卖的本期债券持有人应于2019年9月19日、20日和23日正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)通过上海证券交易所交易系统申请转卖。申请代码是100929,申请方向是销售。转售申请一经确认,相应的债券将被冻结交易,直至转售完成后相应的债券被取消。转卖资金发放日前,司法冻结或扣款的,债券持有人转卖申请无效。

2.当前债券持有人可以申请转售他们持有的全部或部分有权转售的债券。若本期债券持有人未在申请转售之日声明,则视为无条件放弃转售选择权。

3.对于当前债券持有人的有效转售申报,公司将委托登记机关在本年付息日(2019年10月24日)通过其资金结算系统进行清算和交割。

八、销售进度的实施

九.风险提示及相关处理

1.本次转售相当于本期债券持有人在本期债券第三个计息年度(2019年10月24日)的计息日以100元/件的价格出售本期债券。发行人选择在第三个付息日将两年期票面利率提高330个基点至7.30%。请要求该问题的债券持有人就是否申报转售做出审慎的判断和决定。

2.上海证券交易所对公司债券实行“净价交易和全价结算”,即本期债券以净价申报交易,交易价格和应计利息金额之和作为结算价格。

十、关于出售利息支付所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法律法规,本期债券(包括证券投资基金)的债券持有人应按利息金额20%的税率缴纳企业债券个人利息所得税。本期债券(面值1000元)每手实际支付利息为32.00元(税后)。

本债券利息的个人所得税由各兑现机构统一代扣代缴,直接支付给各兑现机构所在地的税务部门。各兑现机构未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税义务的,由此产生的法律责任由各兑现机构自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,持有本次发行债券的居民企业股东,其债券利息所得税自行缴纳,本次发行债券每手实际支付利息(面值:1000元)为40.00元(含税)。

3.对于境外合格机构投资者,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于中国居民企业代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[〔2009〕47号)、《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》(国税函[〔2009〕3号), 《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税政策的通知》(财税字〔2018〕108号)等相关税收法规和文件规定,从2018年11月27日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。 上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

十一、相关机构出售债券

1.发行人:北京京云通科技有限公司

联系人:赵席瑞

电话。:010-80803016-8297

传真:010-80803016-8298

2.主承销机构:西部证券有限公司

联系人:王绮思

电话。:010-68537968

传真:010-68588093

特此宣布。

北京京云通科技有限公司董事会

2019年9月11日

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